В стенах заброшенного замка собралась необычная компания. Рядом с рыцарем Данаэлем держалась принцесса, спешившая спасти свои фламинго вместо трона. Справа от нее сложатся уши зверолюд Гриф, который не знал, что бояться себе подобных. Слева стоял умник Рацио с книгой заклятий, готовый всё испортить, но ведь это он и сделал. Помешав коварному колдуну Ворожею в его злодейских планах, компания случайно разбила волшебный камень, за которым гонялись. С того момента каждый взрослый в королевстве снова стал в пеленках каяться, а монстры, думавшие, что теперь правят миром, взялись за сюзаношку. Теперь легендарной пятерке предстояло не только восстановить утерянный облик населения, но и избежать уничтожения всего королевства, пока те, кому по семь лет, не признали Ворожея своим новым питомцем. В нелепом мире защитников приходиться сражаться на славе, учитывая что руки свои теперь держат, как только умеют маленькие дети. А вор и колдун, разумеется, не поменялся лошадью на пони, как бы не хотелось.